6 راه برای ارزیابی یک پروژه رمزنگاری

تجزیه و تحلیل پروژه های رمزنگاری برای اهداف سرمایه گذاری یک مهارت واقعی است.

میشیل مالدرز ، مهندس نرم افزار

شما یک پروژه رمزنگاری چشم نواز را مشاهده کرده اید ، اما تعجب می کنید که آیا می توانید پول خود را به این پروژه تعهد کنید. تجزیه و تحلیل پروژه های رمزنگاری برای اهداف سرمایه گذاری یک مهارت واقعی است. می توانید آن را با تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی در بازار سهام مقایسه کنید.

غالباً ، ما با یک پروژه رمزنگاری جدید و براق روبرو می شویم که سعی در جلب توجه شما دارد. اما آیا این خیلی براق یا خیلی چشم نواز نیست؟در پروژه های رمزنگاری کورکورانه سرمایه گذاری نکنید زیرا ممکن است دست خالی خاتمه دهید. پس از گذشت بیش از ده سال از وجود ، صنعت رمزنگاری هنوز کلاهبرداری های گاه به گاه رمزنگاری را می بیند و این کلاهبرداری ها همچنان در حال تحول هستند!

این مقاله شما را از طریق شش عنصر اصلی که باید هنگام ارزیابی یک پروژه رمزنگاری به آن نگاه کنید ، راهنمایی می کند. برخی از عناصر به دانش فنی بیشتری نسبت به سایرین نیاز دارند. با این حال ، ما نکاتی را اضافه کرده ایم که می تواند به شما در تأیید این جنبه ها بدون داشتن دانش مورد نیاز blockchain کمک کند.

1. نقطه شیرین رسانه ای

عنصر اول حضور پروژه رمزنگاری در رسانه ها را ارزیابی می کند. پروژه های پرچم قرمز غالباً سعی می کنند تا حد ممکن در بسیاری از نشریات برای به دست آوردن اعتبار به نمایش در بیایند. با این حال ، این فقط موتور بازاریابی آنها در حال کار است ، که می تواند یک نشانه مثبت نیز باشد.

برای بررسی بیشتر این موضوع ، نگاهی به انتشاراتی که لیست وب سایت پروژه است. غالباً ، شرکت ها آژانس های روابط عمومی را استخدام می کنند که سعی در اضافه کردن لینک یا ذکر کوتاه درباره یک پروژه رمزنگاری جدید به مقالات خبری دارند. اگر اینگونه باشد ، به عنوان یک ویژگی کامل حساب نمی شود. این فقط نشان می دهد که این پروژه در تلاش است تا آگاهی را به صورت مصنوعی افزایش دهد.

منبع: ویژگی های پروتکل اقیانوس

بنابراین ، یک پروژه را جستجو کنید و حضور رسانه های آن را ارزیابی کنید. پروژه ای که کارها را درست انجام می دهد ، به طور طبیعی توجه رسانه ها را به خود جلب می کند. اگر می بینید که ده ها نشریه در مورد یک پروژه همان قطعه را منتشر می کنند ، به احتمال زیاد محتوای پرداخت شده است. این یک پرچم قرمز برای یک موتور بازاریابی مصنوعی است.

2. هیئت مشاوره و پشتیبانی پروژه

نگاهی به شرکای ، پشتیبانان و هیئت مشاوره پروژه بیندازید. این اطلاعات می تواند اطلاعات زیادی در مورد بلوغ و حرفه ای بودن پروژه در اختیار شما قرار دهد. پروژه های با کیفیت بالا اغلب با شرکت های غیر مسدود کننده پیشرو در صنعت همکاری می کنند یا سعی می کنند از سرمایه های سرمایه گذاری خوب (VC) در فضای blockchain بودجه دریافت کنند. به عنوان مثال ، Pantera Capital اولین صندوق cryptocurrency در ایالات متحده است که در سال 2013 تأسیس شده است. آنها در بسیاری از پروژه ها و ابزارهای رمزنگاری موفق سرمایه گذاری کردند که امروزه فضای blockchain را شکل می دهد. اگر بتوانید چنین شرکایی را مشاهده کنید ، همیشه نشانه مثبتی است.

مشهور دیگربودجه VCعبارتند از:

حتماً به دنبال آنها باشید.

3. وضعیت پروژه

ما قبلاً موتورهای بازاریابی و تجاری را پوشش داده ایم. در مورد وضعیت فعلی پروژه چیست؟

سعی کنید تعیین کنید که آیا این پروژه قبلاً اثبات مفهوم ، MVP را ایجاد کرده است ، یا آیا آنها قبلاً یک شبکه تست blockchain را اجرا می کنند؟بلوغ فناوری نشان دهنده وضعیت فعلی پروژه است. اگر آنها قبلاً شروع به توسعه محصول کرده و جامعه کوچکی از آزمایش کنندگان بتا را جمع کرده اند ، این یک نشانه مثبت است. مطمئن شوید که آیا آزمایش کنندگان بتا وجود دارند یا خیر. اگر افراد داوطلبانه برای امتحان کردن یک محصول ثبت نام کنند ، ارزش آن را در این پروژه می بینند.

از پروژه هایی که هنوز توسعه را آغاز نکرده اند ، خودداری کنید. ما بسیاری از پروژه های رمزنگاری را مشاهده کرده ایم که نوید ویژگی های با ارزش بالا مانند مقیاس پذیری ، قابلیت همکاری یا هزینه های پایین را دارند اما هرگز آنچه را که وعده داده اند ارائه نمی دهند.

4. ترکیب تیم

ترکیب تیم می تواند چیزهای زیادی در مورد دانش پروژه در اجرای یک شرکت واقعی blockchain نشان دهد. گذشته به ما نشان داده است که پروژه های رمزنگاری پرچم قرمز با یک موتور بازاریابی گسترده و یک تیم توسعه کوچک روبرو می شوند.

پروژه هایی که از طریق VC ها بودجه دریافت کرده اند ، لازم نیست نگران سرعت موتور بازاریابی خود باشند. نگرانی اصلی آنها ارائه ارزش در اسرع وقت است.

بنابراین ، ترکیب تیم را تجزیه و تحلیل کنید. یک پروژه خالص blockchain باید ترکیبی سالم از کارکنان مهندسی ، بازاریابی ، طراحی و منابع انسانی داشته باشد. با این حال ، به دنبال نقش های زیر باشید که ارزش زیادی در پروژه داشته باشد و پر کردن آن دشوار است:

طراح اقتصاد توکن

مهندس سیستم توزیع شده

مهندس قرارداد هوشمند

5. چشم انداز بلند مدت

یک پروژه باید دارای دید بلند مدت باشد. نقشه های راه در فضای blockchain برای گرفتن چشم انداز بلند مدت یک پروژه به استاندارد تبدیل شده اند. این به تیم اجازه می دهد تا توضیح دهد که چگونه می خواهند به اهداف خود برسند و ایده خود را اجرا کنند.

با این حال ، هر پروژه می تواند یک نقشه راه ساختگی ایجاد کند که شما نمی توانید با آن مخالف باشید. پروژه های پرچم قرمز همچنین می توانند یک نقشه راه با کیفیت بالا تولید کنند که به نظر امکان پذیر باشد. بنابراین ، برای افراد غیر فنی آسان نیست که آیا نقشه راه امکان پذیر است یا خیر.

با این وجود ، کاربران غیر فنی می توانند توضیحات ارائه شده برای هر نقطه عطف را بررسی کنند. این باید شامل چگونگی این پروژه معتقد باشد که کاربران محصول را اتخاذ می کنند. فرزندخواندگی پلی بین دید و واقعیت است. اگر این اطلاعات از نقشه راه فاقد آن باشد ، این پرچم قرمز قطعی است.

حتی اگر پروژه ها میزبان نقشه راه های بسیار مفصلی باشند ، آنها اغلب مهلت ها را از دست نمی دهند یا در ارائه ویژگی ها ناکام هستند. blockchain یک موضوع پیچیده است و اشتباهات می تواند رخ دهد. برای از دست دادن مهلت یک پروژه را شلیک نکنید. ارزیابی کنید که چگونه آنها عدم موفقیت خود را به جامعه ارتباط برقرار می کنند و آیا تأخیر منطقی است. ارتباطات شفاف یک ویژگی مهم برای یک پروژه رمزنگاری موفق است.

منبع: نقشه راه تفصیلی Lisk با زیرمجموعه

6. اقتصاد توکن (Tokenomics)

Tokenomics برای بقای بلند مدت یک پروژه رمزنگاری بسیار مهم است. یک پروژه قوی با توکنومیک نقص می تواند به سرعت شکست بخورد. بنابراین ، این یکی از مهمترین عواملی است که موفقیت یک پروژه را تعیین می کند.

رمزگشاییتوکنومیک را به شرح زیر توصیف می کند: "Tokenomics مطالعه چگونگی کار ارزهای رمزنگاری شده در اکوسیستم وسیع تر است. این شامل مواردی مانند توزیع توکن و همچنین نحوه استفاده از آنها برای تحریک رفتار مثبت در شبکه است. "

Crypto به دلیل نوسانات خود بدنام است. این اغلب رمزنگاری را به یک ابزار سوداگرانه تبدیل می کند تا یک نشانه کاربردی. هدف از Tokenomics بازپس گیری هدف توکن از طریق مکانیسم های پیچیده طراحی شده توسط یک اقتصاددان است.

به عنوان مثال ، اثبات شبکه های سهام باعث می شود تا کاربران را با پاداش برای نشانه گذاری نشان می دهد. کاربران برای یک دوره خاص نشانه های خود را قفل می کنند و برای انجام این کار پاداش کوچکی دریافت می کنند. این یک استراتژی توکنومیک بسیار هوشمندانه است زیرا بخش بزرگی از کل عرضه را قفل می کنید ، که باعث کاهش نوسانات توکن می شود.

اثبات شبکه های سهام فقط یک نمونه از توکنومیک است. به عنوان مثال ، اقتصاد برایپروژهمیزبان سه نشانه مختلف است که همه دارای خواص منحصر به فردی هستند:Steem Coin ، Steem Dollars و Steem Power.

نتیجه

با راه اندازی بسیاری از پروژه های رمزنگاری ، ضروری است که بتوانید پروژه های جدید را ارزیابی کنید. سعی کنید فراتر از موتور اعتیاد به مواد مخدره و بازاریابی پروژه باشید.

برای دریافت اولین تصور خوب از اعتبار یک پروژه، حداقل دو ساعت را صرف تحقیق در مورد پروژه کنید. اسنادی مانند وایت پیپر، توضیحات فنی و همچنین پوشش رسانه ای آنها را بخوانید تا دید متفاوتی از پروژه داشته باشید. این اطلاعات به شما کمک می کند تا یک نتیجه گیری اولیه در مورد پروژه بگیرید. پوشش رسانه ای می تواند نشانه خوبی از اهداف پروژه به شما بدهد.

اگر فکر می‌کنید که پروژه ارزش وقت شما را دارد، زمان بیشتری را صرف بررسی ترکیب، نشانه‌ها و چشم‌انداز بلندمدت تیم کنید.

یک نکته کلیدی برای ارزیابی پروژه ها: اگر یک پروژه دارای جامعه قوی از پذیرندگان اولیه یا آزمایش کنندگان بتا باشد، این نشانه قوی از اعتبار پروژه است.